Modelo de orçamento odontológico

Estrutura de orçamento odontológico claro, com campos obrigatórios e opcionais, e a rotina de acompanhamento depois do envio pelo WhatsApp.

Resumo rápido

Um bom orçamento odontológico explica o plano em linguagem simples, separa etapas por prioridade, mostra valores e formas de pagamento e informa a validade. Depois de enviado, ele precisa entrar numa cadência de acompanhamento, porque orçamento sem retorno esfria.

O orçamento deve usar a linguagem do paciente, e não só códigos de procedimento.
Etapas por prioridade ajudam o paciente a começar.
O envio pelo WhatsApp abre o canal para o follow-up.

Muitos orçamentos são uma lista de códigos e valores que o paciente não entende. Ele leva para casa, mostra para a família e ninguém consegue explicar por que aquilo é necessário. O orçamento deveria fazer o trabalho de convencer quando o dentista não está por perto.

Estrutura do modelo

Checklist final

Identificação da clínica, do profissional responsável e do paciente.
Resumo do diagnóstico em duas ou três frases simples.
Etapas do tratamento, em ordem de prioridade.
Procedimentos por etapa, com nome técnico e explicação curta.
Valores por etapa e total.
Formas de pagamento e condições.
Validade do orçamento.
Próximo passo com data combinada.

Exemplo preenchido

Exemplo hipotético, com valores ilustrativos:

Etapa	O que será feito	Por que	Valor
1. Urgente	Tratamento de canal no dente 36	Eliminar a infecção e a dor	R$ 900
2. Recomendado	Coroa no dente 36	Proteger o dente tratado	R$ 1.500
3. Pode esperar	Clareamento	Estética	R$ 800

Formas de pagamento: Pix, cartão em parcelas ou boleto. Validade: 30 dias. Próximo passo: retorno combinado para sexta, 15/11.

Como enviar

Entregue impresso na consulta e envie também pelo WhatsApp, em PDF, com uma mensagem curta resumindo a primeira etapa. Isso facilita que o paciente mostre para a família e abre a conversa para dúvidas.

O que fazer depois

O orçamento enviado entra na cadência de follow-up de 30 dias. Nas clínicas que usam a Sminy, numa base de 4.759 leads que receberam follow-up, quase 2 em cada 3 voltaram a responder em até 7 dias e 6 em cada 100 agendaram na semana seguinte. É uma correlação, sem afirmação de causa, mas indica que vale insistir com cuidado.

Perguntas frequentes

Word, PDF ou sistema?

O formato importa menos que a clareza. PDF é o mais prático para enviar pelo WhatsApp.

Devo colocar desconto à vista?

Se for política da clínica, sim, de forma clara e igual para todos.

Quanto tempo de validade?

Trinta dias é comum. O importante é informar.

Para mais conteúdos sobre o assunto, veja o tema Orçamento que fecha e o hub atendimento e vendas.